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Gmaing(www.aLLbet8.vip)_一文综合大行对哔哩哔哩(09626.HK)公布季绩后最新评级、目标价及观点

admin2022-06-1012

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,哔哩哔哩-SW(09626.HK)    -17.600 (-7.547%)    沽空 $2.36亿; 比率 24.148%   今早股价挨沽,盘中曾低见199.6元一度下滑14.4%,最新报213.2元跌8.6%。大和指哔哩哔哩今年首季绩及第二季管理层指引疲弱,但亦符合预期。高盛指哔哩哔哩旗下广告务及网游业复苏的能见度仍有限。

哔哩哔哩昨(9日)收市后公布3月底止首季业绩,营业额按年升近30%至50.54亿元人民币。亏损扩大至22.82亿元人民币,上年同期蚀9.04亿元人民币;每股亏损5.8元人民币。首季经调整净亏损为16.55亿元人民币,去年同期亏损8.91亿元人民币;经调整每股净亏损4.2元人民币。

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公司首季增值服务收入按年升37%;广告业务收入升46%;移动游戏收入按年升16%至13.57亿元人民币;而电商及其他收入按年升16%至6.03亿元人民币。期内研发开支按年增长74%。哔哩哔哩首季月均活跃用户2.93亿,移动端月活用户2.76亿,分别较2021年同期增长31%及33%。日均活跃用户7,940万,增长32%。期内付费率达9.3%创新高;平均每月付费用户按年升33%至2,720万。公司现时对第二季度净营业额展望为介乎48.5亿至49.5亿元人民币。

【前景趋审慎 绩后股价跌】

高盛指,哔哩哔哩次季广告收入及下半年复苏展望保守,纵使用户参与稳固及其独特广告价值,并指品牌广告复苏在疲弱宏观环境下,相对表现广告较慢。第二批游戏版号包括动漫游戏,但哔哩哔哩未有自家游戏获批,后者为毛利率改善的主要部分。高盛认为哔哩哔哩广告及游戏的下半年复苏能见度有限,但保守投资及成本节约可在下半年见成果,有助毛利率及经营溢利率较上半年改善。该行下调对哔哩哔哩今年至2024年收入预测1%至3%,目标价由231港元降至219港元,维持「买入」评级。

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摩根士丹利维持哔哩哔哩(BILI.US)     「与大市同步」评级目标价及26美元。该行表示,对公司的广告、游戏及毛利率下半年复苏持审慎看法,又指公司下半年收入预测有下行风险,受疲弱的广告及游戏收入影响。该行亦认为公司与盈利仍有距离,最快2024年才能达致盈利,且股价目前相等于2025年预测市盈率20倍,且已假设公司届时净利润率达10%。

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本网最新综合5间券商对哔哩哔哩(09626.HK)    -17.600 (-7.547%)    沽空 $2.36亿; 比率 24.148%   投资评级及目标价:

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券商│投资评级│目标价
富瑞│买入│398港元->378港元
瑞信│跑赢大市│338港元->314港元
交银国际│买入│320港元->282港元
高盛│中性│231港元->219港元
摩根大通│中性│147港元

最新综合10间券商对哔哩哔哩(BILI.US)  投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价
富瑞│买入│51.3美元->48.7美元
大和│买入│50美元->45美元
瑞信│跑赢大市│43美元->40美元
野村│买入│40美元
瑞银│买入│38美元
交银国际│买入│41美元->36美元
高盛│中性│30美元->28美元
里昂│跑赢大市│25.3美元->27.5美元
摩根士丹利│与大市同步│26美元
摩根大通│中性│19美元


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券商│观点
富瑞│暂时性不利因素下长期目标不变
大和│聚焦6月起开始复苏
瑞信│季绩大致符预期,聚焦疫后复苏
野村│生态圈令人惊艳,但财务表现乏善可陈
瑞银│季绩符预期,季度收入指引胜预期
交银国际│季绩符预期,关注下半年业务恢复
高盛│季绩符预期,盈利能力之路仍然不确定
里昂│首季业绩和次季指引疲弱,但与预期一致
摩根大通│季绩较预期为佳
摩根士丹利│业绩见底,但复苏需时
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-06-09 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)

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