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电子纸赛道崛起,市场空间或达千亿?产业增速喜人,这些上市公司布局相关业务(名单)

admin2022-10-216

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  昨日,有一个新的题材机会崛起――电子纸的板块指数大涨2.35%。从个股表现来看,冠捷科技率先封板,亚世光电(002952)、京东方A、莱宝高科(002106)、深天马A等股拉升跟涨。


  那么,什么是电子纸?电子纸也叫电子墨水屏,是一种特殊的显示屏幕,可以模仿纸上印刷、书写的视觉观感,该产品具有可弯曲、耗电少、视觉舒适、超轻薄、可重写、便于携带、断电时也能保持显示等特性,主要特点为低功耗和视觉健康。显示根据技术划分,主要包括OLED、LCD、LED等,电子纸为其中新型显示技术之一。

  事实上,电子纸发展历程实际长达20多年,但作为横空出世的A股题材,其实时间倒不长。此前宣布退出中国的Kindle,其实也是电子纸应用的一种。

  产业增速喜人,市场空间或达千亿?

  电子纸产业链主要分为上中下游,上游包括基板、电子墨水膜、DDIC、FPC、透明保护膜和封边胶等材料供应商,其中最核心的原材料为电子墨水膜。中游主要应用于终端产电子纸模组,以及附加在显示模组之外的无线传输芯片和电池(或没有)。下游主要为电子纸显示产品集成商,其主要将电子纸显示模组应用于终端产品。

  东方财富(300059)证券研报指:电子纸产业增速喜人,终端应用日趋丰富。根据ePaper Insight统计数据显示,2021年全球电子纸整机市场出货数量约1.8亿台(片),使得近5年来,其出货量年均复合增长率CAGR高达40%以上。此外,ePaper Insight预测2022年全球电子纸产业市场规模将超65亿美元,同比增幅65%,将继续保持高速增长趋势,产业应用格局已经打开,制造生态正蓬勃发展。

  申万宏源(000166)也对该产业表示看好。其认为,目前电子纸产品上量已带动产业链上游材料、制造工艺的演进。2021年EInk、京东方、兴泰科技等联合发起成立了电子纸产业联盟,覆盖各个产业链环节及应用领域,看好电子纸行业增长空间及相关产业链公司。

  多家巨头公司纷纷布局电子纸

  事实上,多家巨头公司已纷纷布局电子纸。2022年年初,宝马集团发布了首款完全包裹在电子纸中的变色概念车BMW iX Flow,其车身能像变色龙一样由白变黑;接着,2022年北京冬奥会上,志愿者佩戴的京东方数字胸牌亮相,其黑白红三色显示打破了以往电子屏非黑即白的单调,引得众人关注。

  华为在3月16日春季发布会上也推出了自家的第一款电子纸平板MatePad Paper,成为全球首款获得了类纸显示认证的终端产品。另外,科大讯飞(002230)、汉王、雷神、Bigme、索尼等终端厂商也纷纷发布大屏电子纸平板产品,掀开了电子纸创新应用的新篇章。

  2021年E Ink、京东方、兴泰科技等联合发起成立了电子纸产业联盟,覆盖各个产业链环节及应用领域。

  A股市场上,通达信软件显示,A股主营涉及电子纸业务以及产业上下游的上市公司,共计14家。10月初至20日,概念股平均涨幅达到11.81%;冠捷科技、汉王科技(002362)、天德钰等3股累计涨幅超过20%。


  其中,合力泰(002217)为电子纸产业联盟发起人之一,其子公司主要供货电子价签方案商;天德钰为上游ESL驱动IC标的,上市不足一月,昨日收获“20cm”涨停;中游模组制造商亚世光电现有10条电子纸生产线,计划未来达到20条生产线;深天马A产品早有应用在电子纸领域并持续供应,并与主流厂商保持良好合作。

  

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