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Telegram游戏频道(www.tel8.vip):Pimco:随着经济衰退逼近 是时候重返债券市场了

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智通财经APP获悉,固定收益投资巨头太平洋(601099)投资管理公司在一份新报告中称,随着今年经济衰退的逼近,“投资债券的理由很充分”。

管理着约1.7万亿美元资产的太平洋投资管理公司(Pimco)表示,虽然经济衰退可能会进一步挑战股票等风险较高的资产,但“在收益率在2022年重新走高、经济可能在2023年出现衰退之后,我们继续看到投资债券的强大理由。”

该资产管理公司对“适度衰退和温和通胀”的基本前景进行了预测,在这种环境下,债券“既有诱人的回报,又有降低下行风险的潜力”。

Pimco表示,收益率为5.1%或更高的美国核心债券基金“在出现更糟糕的结果时,可能会比圈外资产提供额外的下行压力缓解”。

美联储“可能需要达到5%左右的名义联邦基金利率,这在很大程度上已经反映在市场价格中,并反映在美联储自己的预测中。”

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Pimco主张对利率风险保持中立,并预计10年期美国国债收益率在3.25%至4.25%左右。更广泛地说,Pimco“预计不会根据前景和估值对目前的头寸做出重大调整。”相反,Pimco“专注于在一系列合理的情况下识别不对称交易,以补充当前的头寸”。

一个领域是通胀债券,尽管周期性前景是反通胀,但考虑到核心通胀与当前定价之间的不确定性,美国通胀保值债券(inflation - protected Securities)“可能表现良好”。

美国抵押贷款支持证券的前景是稳健的,“预期利率波动的下降将支持MBS。”

在美国之外,Pimco仍“在许多投资组合中减持久期债券”,在日本,该机构预计日本央行的收益率曲线控制机制将进一步调整。“这强化了增持日元的理由,在我们的估值模型中,我们认为日元很便宜,我们预计日元头寸将在比预期更严重的衰退中受益。”

从更广泛的新兴市场来看,“估值处于历史低位”,但“在很大程度上取决于美联储抑制通胀的能力,以及中国重振经济活动的能力”。新兴市场似乎有望在未来表现良好,但在货币政策前景变得更加明朗之前,Pimco仍保持谨慎。”

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